长实42.8亿美元出售飞机租赁业务:疫情导致行业模式转变

12月24日,长江实业集团有限公司(长实集团,01113.HK)发布公告称,公司旗下间接全资子公司ACCIPITER FINANCE S.A R.L(简称AF)、持股90%股权的公司MANCHESTER AVIATION FINANCE S.A R.L(VAH)拟以42.81亿美元出售飞机租赁业务。
其中AF出售部分的价格为24.41亿美元,出售包括AF目标集团持有的74架飞机,连同该等飞机的租约,以及订购中的其他飞机;VAH出售部分的价格为18.4亿美元,出售包括VAH目标集团持有的51架飞机,连同该等飞机的租约,以及订购中的其他飞机。
根据公告,买方Maverick Aviation Holdings Ltd.,由Maverick Aviation Partnership LP设立,是一个以投资航空业及相关航空资产为目的的投资平台。
从公告来看,AF及VAH在前两年均为长实集团带来了不少利润。
数据显示,AF的2019年及2020年所得税后利润分别为9100万美元和6200万美元;VAH2019年及2020年所得税后利润分别为5300万美元和2500万美元。长实集团指出,自2014年飞机租赁组合的构建,包括将主要为低机龄的窄体飞机出租给信用状况良好的航空公司客户,飞机租赁部门持续带来稳定的回报。
不过,长实集团表示,新冠疫情导致飞机租赁行业的模式转变,风险与回报动态变得不稳定且难以预测,行业内也因就减轻波动而出现更多整合及并购活动。长实集团飞机租赁业务经内部整合后,集团认为该项交易是疫情中退出飞机租赁行业并加强战略重点的时机。出售交易让集团可释放飞机组合的相关价值并变现理想收益,从而为集团股东创造价值,集团也有机会重新调配资本以参与其他投资项目。
根据公告,长实集团此次出售飞机租赁业务的利润总额约为1.7亿美元,其中包括出售的收益及根据国际财报准则持有待售会计处理产生的利润。出售所得款项净额拟由长实集团用作一般运营资金用途。
截至12月24日收盘,长实集团报47.75港元/股,涨3.35%。

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