东兴证券终止受让新时代证券股权,10月西部证券刚退出收购

又一家券商退出新时代证券股权收购。
12月14日,东兴证券(601198)发布公告称,因与相关方在收购条件方面未能达成一致意见,决定退出本次收购,终止受让新时代证券部分股权。
今年10月7日,东兴证券审议通过了《关于通过公开摘牌方式受让新时代证券股份有限公司部分股权的议案》,同意与中国诚通控股集团有限公司(以下简称“中国诚通”)联合受让新时代证券98.24%的股权。其中,东兴证券拟取得新时代证券34.385%股权。
值得一提的是,今年10月19日,西部证券(002673)当时发布公告称,因未收到北京金融控股集团有限公司(以下简称“北京金控”)已经履行完毕法定程序的内部决策文件,双方组成的联合体无法在要求时间内完成资料提交及保证金缴纳工作,也终止了联合收购新时代证券股权的报价。因与相关方在收购条件方面未达成一致而放弃收购,中国诚通将继续受让
对于终止受让新时代证券部分股权,东兴证券解释称,登记受让意向后,公司与中国诚通和交易对方及有关各方就本次收购交易细节进行多轮磋商、反复沟通。截至目前,公司与相关方在收购条件方面未能达成一致意见。
东兴证券表示,基于审慎原则,为维护公司及股东利益,经与各方沟通后,综合考虑各种因素,决定退出本次收购,中国诚通将继续受让新时代证券股权,公司将及时办理保证金退还手续。
今年10月7日晚,东兴证券发布公告称,和中国诚通拟通过公开摘牌方式联合受让在北京产权交易所挂牌的新时代证券28.59亿股股份(98.24%股权),其中,公司拟以自有资金出资,取得新时代证券34.385%股权。
东兴证券当时表示,与中国诚通联合收购新时代证券股权,是公司参与化解金融风险、维护金融稳定的重要举措。公司作为资产管理公司(AMC)系券商,在战略上提出深度协同中国东方资产管理股份有限公司不良资产主业,把握企业纾困、上市公司并购重组等机遇,发展差异化竞争力。公司此次联合收购,既是对监管关于助力化解金融风险的积极响应,也是落实自身差异化战略的具体行动。
公开资料显示,东兴证券成立于2008年。2021年上半年,东兴证券实现营业收入25.79元,实现归母净利润7.31亿元。
中国诚通方面,截至2021年6月末,总资产为4324.69亿元、净资产2177.50亿元。2021年上半年,实现的未经审计营业收入795.41亿元、净利润60.30亿元。
10月份西部证券同样终止了联合收购
新时代证券股权的收购,同样被西部证券终止。
今年9月16日,北京产权交易所公布股权转让信息,新时代证券有8名股东合计转让98.24%股权,转让底价为131.35亿元。同时,10月19日17:00为标的股权转让项目挂牌公告截止时点,意向投资者需在上述时点前完成资料提交及保证金缴纳工作。
根据新时代证券股权受让的条件,对于联合体的意向受让方,要求成员数量不超过3家,并提交联合受让协议,明确约定各自受让比例,其中1家必须达到控股。
9月27日,西部证券表示,审议通过了《关于公司筹划组成联合体收购新时代证券股份有限公司股权的提案》,同意公司与北京金控组成联合体,以自有资金参与收购新时代证券98.24%股权。其中,西部证券独立出资金额不超过130亿元。
10月7日晚,东兴证券也发布了拟受让新时代证券股权的公告。
不过,在保证金缴纳截止的10月19日晚间,西部证券便发布公告表示,终止联合收购新时代证券股权的报价。
对于终止收购的原因,西部证券当时指出,截至2021年10月19日17时,公司未收到北京金控已经履行完毕法定程序的内部决策文件。因此,双方组成的联合体无法于北京产权交易所要求时间内完成资料提交及保证金缴纳工作。
西部证券当时称,终止本次标的股权收购报价事项,不会对公司整体业务的发展和经营产生不利影响。下一步,将继续关注行业收购机会,助力公司实现战略目标。
公开资料显示,西部证券实际控制人为陕西投资集团有限公司。半年报显示,2021上半年,西部证券实现营业收入32.17亿元,实现归母净利润7.15亿元。北京金控于2018年10月注册成立,是人民银行确定的全国5家金控公司模拟监管试点机构之一。
近两年券商合并传闻频频传出
近两年,有关券商合并的消息不断。
2020年4月份开始,中信证券(600030)与中信建投(601066)两家国内头部券商便屡屡传出合并传闻,并在四个月的时间里内五次出现。
2020年4月14日,首次传出中信证券与中信建投将进行整合的消息,不过,双方在当日晚间同时发布了澄清公告。4月23日,由于中信建投向证监会递交《变更持有5%以上股权的股东审批》的行政许可申请时,没有披露股东名称,合并传闻再起。7月2日,有媒体报道称,中信证券和中信建投内部均同意了一项合并计划,当日深夜两家券商再次澄清。7月29日,因两家券商修订章程有不少相似之处,市场再次猜测,背后目的可能是为了合并重组。8月6日,更是出现中信建投董事长王常青将调任中信集团副总经理,当天将发布合并消息的传言,引来中信建投强烈谴责。
2020年8月13日,大股东均为首都创业集团的第一创业与首创证券,出现合并传闻,称两家公司的合并最早可能在今年敲定。
2020年9月20日,在国联证券与国金证券双双发布公告,正式确认合并事宜后,多家券商被投资者“撮合合并”,如同处安徽省的国元证券和华安证券,9月22日股价双双异动,传出合并消息。9月25日,均为上海国资委下属券商的海通证券与国泰君安、东方证券,也在合并消息加持下,股价出现拉升。
2021年4月22日,在平安集团确定参与方正集团的重组后,市场出现平安证券与方正证券(601901)拟将合并的消息,方正证券一度涨停。
不过,有关券商合并的传闻,最终均未被证实。唯一合并坐实的国联证券换股吸收合并国金证券,也以告吹结束。
2020年9月20日,国联证券拟换股吸收合并国金证券。合并公告指出,合并事项中,国联证券拟受让长沙涌金(集团)有限公司(以下简称“长沙涌金”)持有的国金证券约7.82%的股份。同时,国联证券与国金证券正在筹划由国联证券向国金证券全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并国金证券。
不过,在2020年10月12日晚间,双方合并事项正式告吹。国联证券与国金证券同时发布公告称,终止筹划重大资产重组。公告指出,由于交易相关方未能就本次重大资产重组方案的部分核心条款达成一致意见,经认真研究相关各方意见并与交易相关方协商一致,为切实维护上市公司及广大投资者利益,交易相关方审慎研究决定终止筹划本次重大资产重组事项。
值得一提的是,国联、国金证券合并事项,从披露至正式告吹,仅距10个交易日,并引发了证监会的核查。

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